(Repete notícia divulgada ontem ao final da tarde)
LISBOA, 6 Abr (Reuters) - A agência de 'rating' Moody's cortou a notação da dívida sénior do Novo Banco para Caa2, de Caa1, colocando-a sob vigilância para novo 'downgrade', alertando para os riscos dos termos da venda do banco à Lone Star, que inclui a redução de senioridade de pelo menos 500 ME de 'bonds'.
"Esta acção sobre o 'rating' segue-se ao anúncio pelo Banco de Portugal a 31 de Março que, como parte do processo de venda do Novo Banco, haverá um LME-'liability management exercise' dos detentores de obrigações seniores, visando recapitalizar o banco em pelo menos 500 milhões de euros (ME)", afirmou a Moody's, numa nota.
"A Moody's vê esta oferta como uma troca sob stress (distressed exchange) e reflecteu isto no seu 'downgrade'".
Na semana passada, o Fundo de Resolução (FR) acordou a venda de 75 pct do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star, que vai injectar 750 milhões de euros iniciais no capital deste 'good bank' e mais 250 ME no prazo de 3 anos, ficando o FR com os restantes 25 pct. do 'closing' desta operação, o Novo Banco vai fazer uma troca de um mínimo de 500 ME de obrigações por novas obrigações, que permitirá também reforçar 'common equity tier 1' (CET1). Neste momento, o Novo Banco só tem obrigações sénior.
"O 'downgrade' (...) reflecte a expectativa das perdas que os obrigacionistas seniores do Novo Banco vão provavelmente enfrentar como parte do LME", frisou a Moody's.
"A Moody's reconhece o risco de 'downsize' para os depósitos juniores se as medidas anunciadas se mostrarem insuficientes para restaurar a viabilidade do banco, ou falharem completamente, aumentando assim o risco de uma resolução ou liquidação e consequentes perdas para depositantes". (Por Daniel Alvarenga; Editado por Sérgio Gonçalves)