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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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21/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Oakmark

Subjacente: S&P 500 TR

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,45B

Oakmark Equity And Income Fund Investor Class - Vista Geral

Encontre informações básicas sobre Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX), tais como cotações, ativos totais, classificação de risco, investimento mínimo, capitalização de mercado e categoria. Saiba mais sobre a classificação das agências e a classificação de risco do fundo de investimento, informações transparentes sobre o pessoal do departamento de gestão do fundo, políticas de alocação e diversificação de investimentos e desempenho passado. Além disso, fornecemos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Pode adicionar o fundo OAKBX (ISIN: US4138384007) à sua carteira e à lista de observação, para acompanhar o desempenho e os comentários dos utilizadores. Além disso, encontrará mais informações, tais como dados históricos, gráficos, análises técnicas, notícias e discussões, acedendo a cada um dos separadores das secções desta página.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Alteração a 1 ano14,76%

Fecho Anterior36,82

Classificação de Riscos

Rendimento TTM3,70%

ROE18,58%

EmissorOakmark

Volume de Negócios15%

ROA4,95%

Data de Início01.11.1995

Ativos Totais4,45B

Despesas0,86%

Investimento Mínimo1.000

Cap. de Mercado48,26B

CategoriaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1082	1013	1228	1117	1524	1968
Rendimento do fundo	8.22%	1.29%	22.77%	3.75%	8.79%	7.01%
Lugar na categoria	640	519	422	235	114	183
% na categoria	86	70	53	37	21	38

Maiores Fundos de Ações por Oakmark

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Oakmark Investor	10,08B	14,70	8,79	11,89
Oakmark International Institutional	8,08B	-1,64	-1,09	-
Oakmark Institutional	7,36B	14,92	9,04	-
Oakmark International Investor	5,07B	-1,86	-1,34	3,79
Oakmark Select Advisor	3,54B	10,36	6,72	-

Principais fundos para a categoria Allocation--50% to 70% Equity

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	109,12B	13,30	5,24	8,16
Vanguard Wellington Admiral	98,64B	12,38	4,27	8,38
American Funds American Balanced R6	54,71B	13,59	5,57	8,49
Vanguard Balanced Index Adm	46,01B	12,51	3,69	8,16
Fidelity Advisor Balanced A	42,26B	13,59	4,45	9,16

Maiores Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,25	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,98	167,63	-4,74%
Fiserv	US3377381088	2,60	217,41	-0,24%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,00	381,40	+0,18%
IQVIA Holdings	US46266C1053	1,92	197,60	+1,66%

Resumo Técnico

Tipo	Dia	Semanal	Mensalmente
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	106,982	+0,052	+0,05%
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Petróleo Bruto WTI	70,33	+0,23	+0,33%
Gás Natural	3,446	+0,057	+1,68%
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Cobre	4,0912	-0,0203	-0,49%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0475	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	154,22	-0,29	-0,19%
GBP/USD	1,2587	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3970	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8323	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6514	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	161,55	-0,33	-0,20%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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