LISBOA, 21 Nov (Reuters) - O 'good bank' Novo Banco, cuja segunda tentativa de venda está em curso, concluiu uma securitização de 385,6 milhões de euros (ME) de créditos concedidos a pequenas e médias empresas (PMEs), anunciou o banco.
A 7 de novembro, o NOVO BANCO securitizou créditos concedidos a PMEs e procedeu agora ao lançamento e pricing do respetivo veículo LUSITANO SME NO. 3.
"O Novo Banco colocou com êxito junto de investidores institucionais a totalidade das Obrigações de Classe A no montante de 385,6 ME", referiu em comunicado.
"Esta operação insere-se nas prioridades de gestão integrada da sua atividade de crédito a PMEs, mercado onde tem uma quota superior a 20 pct, e a colocação demonstra confiança do mercado internacional neste tipo de créditos a empresas portuguesas", acrescentou.
A operação foi aprovada pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e a liquidação financeira ocorrerá no dia 22 de novembro.
Esta é a terceira operação de securitização de direitos de crédito sobre PME e foi realizada através do Deutsche Bank AG (DE:DBKGn), London Branch e o J.P. Morgan Securities plc que atuaram como Joint Arrangers e Joint Lead Managers.
A 10 de Novembro, o Novo Banco, que o Banco de Portugal (BP) tem em curso uma segunda tentativa de venda, anunciou que teve o seu primeiro lucro trimestral desde a sua criação em Agosto de 2014, atingindo um lucro de 3,7 ME no terceiro trimestre de 2016, com uma robusta melhoria do produto bancário e forte corte de custos.
Desde a sua origem em 2014, o Novo Banco, que ficou com os activos 'bons' do colapsado BES, teve sempre resultados trimestrais negativos superiores a 250 milhões de euros (ME) e no primeiro trimestre de 2016 teve um prejuízo de 249,4 ME e no segundo trimestre teve um prejuízo de 113,3 ME.
O rácio de capital regulamentar Common Equity Tier 1 (CET1) estimado para 30 de Setembro de 2016 fixou-se em 12,3 pct, o que representa uma melhoria de 30 basis points (bp) face a Junho de 2016.
Em 7 de Novembro, o BP anunciou que recebeu cinco propostas para comprar o 'good bank' Novo Banco, no âmbito dos procedimentos de venda estratégica e em mercado, mas o banco central não identificou os pretendentes. 30 de Junho, no âmbito do procedimento de venda estratégica, o BP anunciou que tinha recebido quatro propostas para a compra do Novo Banco, na segunda tentativa de alienação deste banco de transição, que surgiu dos escombros do colapsado Banco Espírito Santo (BES) em meados de 2014.
O BP não identificou os interessados, mas fontes financeiras disseram à Reuters que o BPI BBPI.LS , o fundo norte-americano Apollo APO.N aliado à 'private equity' Centerbridge, e a 'private equity' Lone Star apresentaram propostas para comprar o Novo Banco.
Na altura, o Millennium bcp BCP.LS entregou uma carta de interesse com determinado perfil, mas sem avançar uma proposta financeira concreta.
No passado dia 6 de Outubro, em entrevista à Reuters, o secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e Finanças, disse que a segunda tentativa de venda do Novo Banco está a atrair novos interessados, além dos quatro candidatos iniciais, incluindo do China Minsheng Financial 0245.HK que está a olhar. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Patrícia Vicente Rua)