FRANKFURT, 15 Fev (Reuters) - O grupo Carlyle CG.O pré-seleccionou empresas rivais de private equity BC Partners e Apax na venda da sua participação maioritária na empresa portuguesa de embalagens plásticas Logoplaste, no valor de até 1,4 mil milhões de euros (1,7 mil milhões de dólares), disseram pessoas próximas do assunto.
O Ontário Teachers' Pension Plan e Stonepeak Infrastructure Partners também permanecem na corrida e espera-se que apresentem as ofertas finais no final do mês, acrescentaram eles.
Carlyle, OTPP e Apax recusaram-se a comentar, enquanto os outros não estiveram imediatamente disponíveis para comentários.
A Logoplaste, fundada em 1976 pelo empresário Marcel de Botton, fabrica garrafas e recipientes de plástico para água, leite, ketchup, champô e lubrificantes, fornecendo a Danone (PA:DANO), Nestlé, Arla, Kraft Heinz, P&G e L'Oreal (PA:OREP), entre outros.
Espera-se que a empresa apresente lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações de cerca de 120 milhões de euros este ano e pode ser avaliada em 10-12 vezes mais do que num potencial negócio, dizem as fontes.
A empresa gere 63 fábricas em 16 países e tem vendas anuais de mais de 500 milhões de euros, de acordo com o seu website.
A Carlyle comprou uma participação de 60% na Logoplaste em 2016 com uma avaliação de 660 milhões de euros, tendo os proprietários familiares Filipe de Botton e Alexandre Relvas mantido o resto.
Em Agosto, a Logoplaste anunciou que tinha contratado o Barclays BARC.L e a Goldman Sachs (NYSE:GS) GS.N como consultores financeiros para avaliar opções estratégicas, incluindo a entrada de novos accionistas.
Texto integral em inglês: (Por Arno Schuetze; Traduzido para português por Patrícia Vicente Rua)