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Por Daniel Alvarenga
LISBOA, 15 Dez (Reuters) - O Grupo Patris ALPTR.LS - holding seguradora e financeira portuguesa - será hoje listado na Alternext a 3,2 euros por acção, que equivale a uma capitalização bolsista de 15 milhões de euros (ME), anunciaram a Euronext e a empresa, que visa reforçar o capital e facilitar a entrada de novos investidores.
A 'holding', dona da Real Vida Seguros, da corretora Fincor, Patris Gestão de Activos e Patris-Gestora de Fundos de Titularização de Crédito, será listada no Alternext hoje da parte da tarde.
O Grupo tem ainda investimentos não-financeiros no sector agroalimentar, de inspecções automóveis e turismo. Em Junho de 2016, tinha activos consolidados de 273 ME.
"Este primeiro contacto com o mercado é muito importante, em termos de notoriedade, de liquidez dos títulos para os acionistas, em termos de novas operações de reforço de capital", disse o CEO, Gonçalo Pereira Coutinho.
Adiantou também que o Grupo está próximo de concluir duas aquisições: do Finibanco Vida ao Grupo Montepio (LS:MPIO) e o Banif Pensões, sociedade gestora de fundos de pensões.
"São duas aquisições que gostaríamos de fechar até ao final do ano", afirmou.
A admissão no Alternext é possível após três colocações em 2016 num total de 2.684 ME, dos quais 2.500 ME foram colocados em 11 novos accionistas.
O maior accionista do Grupo Patris é Gonçalo Pereira Coutinho com 18,3 pct, seguido de Eduardo Fernandez com 16,1 pct e Alexandre Gonçalves com 10 pct.
TERCEIRA NO ALTERNEXT
O Grupo Patris é a terceira cotada portuguesa das cerca de 200 empresas do mercado Alternext, cujas participantes têm uma capitalização média de 64 ME.
As outras portuguesas cotadas são a ISA-Intelligent Sensing Anywhere e o Nexponor, fundo que detém os activos imobiliários da Exponor.
A Presidente da Euronext, Maria João Carioca, disse esperar que o exemplo do Grupo Patris seja seguido por outras empresas, vendo boas perspectivas para outros 'listings' em 2017.
"Sinto particular alegria por ver uma empresa avançar com um reforço de capitalização, das estruturas financeiras. Espero que sejam aspectos que venham a inspirar outras empresas".
"É uma operação pensada, amadurecida, desenhada, que permitirá à Patris recolher alguma das vantagens que gostamos de partilhar: vai passar a ter uma estrutura de capital que, em ultima análise, a torna mais resiliente no futuro".
"Terá flexibilidade para no futuro fazer crescer a empresa e alargar a outros investidores".
Acrescentou que os mercados não são só para os grandes 'players' hegemónicos nem operam numa lógica 'one size fits all'. "São um conjunto de ferramentas que oferece soluções diferentes a empresas em diferentes estágios da vida", concluiu.
(Por Daniel Alvarenga; Editado por Sérgio Gonçalves)