12/04/2017
POR REUTERS
VISÃO DO MERCADO:
* Os preços do petróleo subiram, colocando os futuros do crude a caminho da sua mais longa série de ganhos desde agosto de 2016, após ter sido reportado que a Arábia Saudita está a pressionar a OPEP e outros produtores para estenderem o corte de produção para além do primeiro semestre de 2017.
* Os investidores 'protegeram-se' para cobrirem notícias geopolíticas alarmantes, o que levou os 'safe haven' iéne e ouro para máximos de cinco meses e os 'yields' dos soberanos com melhor 'rating' para o mínimo do ano até agora.
* Os futuros do Euro STOXX 50 STXEc1 seguem a ganhar 0,24 pct. No caso do alemão DAX FDXc1 os futuros avançam 0,35 pct. Para o britânico FTSE FFIc1 e para o francês CAC FCEc1 , os futuros seguem, respectivamente, a subir 0,07 pct e a somar 0,13 pct.
PRINCIPAIS NOTÍCIAS-BANCOS CENTRAIS E ECONOMIA:
* A Marinha do Japão planeia uma demonstração conjunta de força com o grupo de ataque do navio USS Carl Vinson dos Estados Unidos, enquanto este avança para a Península Coreana, tentando dissuadir o regime secreto norte-coreano de outros testes de mísseis.
* O governo do presidente Donald Trump acusou a Rússia de tentar proteger o governo sírio da culpa por um ataque de gás mortal, enquanto o secretário de Estado Rex Tillerson levou uma mensagem ocidental a Moscovo condenando o seu apoio ao presidente Bashar al-Assad.
* O ministro japonês das Finanças, Taro Aso, disse que a falta de clareza sobre o motivo pelo qual os auditores não assinaram os lucros da Toshiba Corp é problemática para os accionistas e para os mercados financeiros.
* Fitch alerta risco custos adicionais banca Portugal, apesar progressos Países G7 sem acordo sobre sanções adicionais contra Síria pedidas pelo Reino Unido Empréstimos a empresas e particulares Portugal voltam descer Fev 2017-BP Crescimento PIB alemão visto exceder estimativas em 2017, 2018 - fontes NOTÍCIAS EMPRESAS:
* A mineira anglo-australiana BHP Billiton rejeitou uma ampla proposta do accionista Elliott Advisors para reformar a sua estratégia corporativa e vender os seus interesses no petróleo, alegando que os custos superariam em muito os benefícios.
* A alemã Siemens e a canadiana Bombardier estão em negociações para combinar as suas operações ferroviárias, disseram duas pessoas próximas do assunto na terça-feira, uma acção que poderia 'fortalecer a sua mão' contra o líder do mercado chinês CRRC Corp.
* A Altice USA, a operadora de TV por cabo que a empresa holandesa Altice NV montou com a aquisição da Cablevision e da Suddenlink Communications, apresentou na terça-feira uma oferta pública inicial, visando levantar entre 1.000 milhões de dólares (MD) e 2.000 MD.
* Fundos internacionais interpõem acção para bloquear venda Novo Banco Apple pode deixar Dialog, segundo analista; acções fabricante chips sob pressão Retalhistas Portugal cautelosas para 2017 dada incerteza mundial, saldos continuam BiG vê DBRS manter notação Portugal, potencial na Sonae (LS:YSO) e CTT Acções LVMH batem recorde após vendas primeiro trimestre acima esperado, outras acções luxo avançam MERCADOS ÀS 7:44 TMG:
Euro STOXX 50 Futuros: 3.407; sobe 0,24%;+8 pts
DAX Frankfurt Futuros:12.197,5; sobe 0,35%;+43 pts
FOOTSIE Londres Futuros:7.313,5; sobe 0,07%;+5 pts
Nikkei em Tóquio: 18.552,61; caiu 1,04%;-195,26 pts
Shanghai Shenzen CSI300: 3.267,43; caiu 0,65%;-21,53 pts
Hang Seng de Hong Kong:24.052,05; cai 0,15%;-36,41 pts
S&P 500 Index Mini Futuros:2.350; cai 0,05%;-1,1 pts
MSCI para acções mundiais:447,21; cai 0,04%;-0,2 pts
EUR/DÓLAR: 1,0614$;aprecia 0,11%; +0,0012
LIBRA/DÓLAR: 1,2484$;deprecia 0,03%; -0,0004
DÓLAR/IÉNE:109,53¥;deprecia 0,06%; -0,07
DÓLAR/REAL:3,1377R$;aprecia 0,05%; +0,0017
EURO/FRANCO SUIÇO:1,0681CHF;estável;
DÓLAR AUSTRÁLIA/DÓLAR:0,7496$;estável;
Ouro 'spot':1.274,71$; sobe 0,05%; +0,650
Cobre:5.715,00$; cai 0,9%; -52
Brent:56,35$; sobe 0,23%; +0,13
Nymex WTI:53,49$; sobe 0,19%; +0,1
Yield 10 anos Portugal:3,87% vs 3,85% fecho
Yield 10 anos 'Bund':0,20% vs 0,20% fecho
Yield 10 anos Espanha:1,64% vs 1,62% fecho
Yield 10 anos Itália:2,28% vs 2,26% fecho
Yield 10 anos 'Treasuries':2,29% vs 2,32% fecho
PSI20 PORTUGAL
* O índice accionista PSI20 ganhou 0,06 pct, com destaque para o disparo de 10 pct da Pharol (LS:PHRA), e para as performances positivas da NOS e Mota Engil (LS:MOTA), face às tímidas variações da Europa, com os investidores atentos aos crescentes riscos geopolíticos.
PRESS DIGEST:
A Reuters não verificou a veracidade das notícias incluídas neste Press Digest e não se responsabiliza pelo seu conteúdo.
* Governo quer penalização para bancos que não limpem créditos (Público)
* Segurança: 537 pessoas foram proibidas de entrar em Portugal (Diário de Notícias)
* Governo vai limitar ainda mais os contratos a prazo (Diário de Notícias)
* Défice de 2016 foi o que mais beneficiou de medidas extra (Negócios)
* Hotéis esgotados na Páscoa e PSP em alerta nos aeroportos (Jornal de Notícias)
AGENDA PORTUGAL:
* INE divulga Índice de Preços no Consumidor, de Março de 2017.
* Ministro das Finanças na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, sobre o Banco Espírito Santo/Novo Banco e as transferências para "offshores", a partir das 1000 horas locais.
* Portugal prevê colocar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros de Obrigações do Tesouro através de um leilão.
* Debate quinzenal com o Primeiro Ministro, no Parlamento às 1500 horas locais.
* Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa,sobre os resultados da Caixa Geral de Depósitos em 2016, a partir das 1800 horas locais.
* Novo Banco apresenta resultados consolidados 2016, com conferência de imprensa agendada para as 1645, hora de Lisboa.
AGENDA INTERNACIONAL ECONÓMICA E POLÍTICA (Hora Lisboa):
* Presidente EUA Donald Trump encontra-se com Secretário-Geral NATO Jens Stoltenberg na Casa Branca
* Primeiro-ministro São Tomé e Príncipe Patrice Trovoada visita China
* Ministro das Finanças Reino Unido Philip Hammond e Governador Banco Inglaterra MArk Carney intervêm numa conferência em Londres (1030)
* Psdt FMI Christine Lagarde intervém sobre o 'outlook' da economia global em Bruxelas (1000)
* Presidente FED Dallas, Robert Kaplan, participa numa sessão de Q&A e, Fort Worth (1500)
* OPEP-Organização dos Países Exportadores de Petróleo divulga relatório mensal do mercado do petróleo
* Dados desemprego Reino Unido em Fevereiro (0930)
* Dados semanais hipotecas EUA (1200)
* Dados preços importações e exportações EUA Março (1330)
* Decisão taxas juro Banco Canadá (1500)
* Reino Unido coloca Gilt 2065
* EUA vendem obrigações a 30 anos
* Alemanha coloca 'bonds' federais a 10 anos
* Itália coloca dívida de médio-longo prazo
* Suécia coloca dívida de curto prazo
AGENDA INTERNACIONAL EMPRESAS:
* AG Adobe Systems
* Resultados 4to Tri Cherokee
* Resultados Lloyds Fonds 4to Tri
* 'Earnings call' da Delat Air Lines
* AG anual Embraer (SA:EMBR3)
* AG anual e extraordinária EDP (SA:ENBR3) Energias do Brasil
* Resultados Prada e 'earnings call' 2016
* AG anual Airbus
* AG Rio Tinto (LON:RIO)
* AG Piaggio
* AG Julius Baer
* Resultados WH Smith
* Resultados Tesco (LON:TSCO)
* AG extraordinária Monte dei Paschi
(Por LISBOA EDITORIAL)