24/02/2017
POR REUTERS
VISÃO DO MERCADO (MARKET VIEW):
* As Bolsas da Ásia fizeram uma pausa, deslizando dos máximos de um ano e meio com as acções ligadas a materiais a serem atingidas por quedas bruscas no preço do cobre e de outras 'commodities', enquanto os investidores avaliam a posição de Washington sobre as políticas fiscais e cambiais.
* Os preços do petróleo nos EUA desceram após dados do Governo divulgados no final da sessão anterior terem mostrado que na semana passada os 'inventários' aumentaram pela sétima semana consecutiva, apesar da queda dos preços ter sido amparada pelos 'stocks' terem ficado bem abaixo das expectativas.
* Os futuros do Euro STOXX 50 STXEc1 seguem estáveis. No caso do alemão DAX FDXc1 os futuros perdem 0,17 pct. Para o britânico FTSE FFIc1 e para o francês CAC FCEc1 , os futuros seguem, respectivamente, a perder 0,1 pct e a cair 0,06 pct.
PRINCIPAIS NOTÍCIAS-BANCOS CENTRAIS E ECONOMIA GLOBAL:
* O Presidente dos EUA, Donald Trump, declarou China a "grande campeã" da manipulação da moeda na quinta-feira, numa entrevista à Reuters, poucas horas após o novo secretário do Tesouro ter prometido uma abordagem mais metódica para analisar as práticas cambiais de Pequim.
* A corrida presidencial em França tomou um novo rumo na quinta-feira com o independente Emmanuel Macron a 'levantar a cortina' sobre uma parceria com o veterano centrista François Bayrou para ajudá-lo a bater Marine Le Pen de extrema-direita.
* A China tornou-se, pela primeira vez, o parceiro comercial mais importante da Alemanha em 2016, ultrapassando os Estados Unidos, que caiu para o terceiro lugar atrás de França, mostraram dados.
* FOCO-PM Portugal diz a empresários quer estabilidade legislação laboral, não reverte CGTP diz afirmação PM sobre estabilidade legislação laboral é "incompreensível" Vice-Presidente CE vê "notícias encorajadoras" Portugal, mas quer mais acção Governo Escócia considera seriamente referendo independência próximo ano-assessor Irão diz preços petróleo acima 55 dólares/barril prejudicam OPEP Sociais-democratas alemães à frente conservadores Merkel-Sondagem Merkel diz "não aos 'euro bonds'" NOTÍCIAS EMPRESAS:
* A Airbus apelou a uma reunião ministerial europeia para resolver os últimos problemas que assolam o avião militar A400M, dizendo que a sua própria viabilidade está em jogo enquanto pediu apoio governamental para conter as novas perdas no maior projecto de defesa da Europa.
* A empresa de aquisições Advent International elevou as suas apostas na batalha pela fabricante alemã de medicamentos genéricos Stada Arzneimittel na quinta-feira, com uma oferta de compra de 3.600 milhões de euros (ME), dando à gestão até segunda-feira para responder.
* O UniCredit (MI:CRDI) disse na quinta-feira que a sua emissão de acções recorde de 13.000 ME foi quase totalmente subscrita, um impulso para a estratégia do novo 'boss' Jean-Pierre Mustier para relançar o maior banco da Itália.
* S&P eleva notação BCP (LS:BCP) para BB- após sucesso aumento capital CEO J.Martins diz Biedronka com 'fatia leão 'capex' 2017, balanço sólido dá flexibilidade expansão Lucro Media Capital sobe 13 pct no 4to Tri'16, forte corte custos Glencore (LON:GLEN) divulga aumento 18 pct lucro 'core' em 2016 com recuperação 'commodities' Barclays (LON:BARC) reporta crescimento surpresa rácios capital, custos judiciais iminentes MERCADOS ÀS 7:48 TMG:
Euro STOXX 50 Futuros: 3.330; estáveis;
DAX Frankfurt Futuros:11.918,5; cai 0,17%;-20,5 pts
FOOTSIE Londres Futuros:7.245; cai 0,1%;-7 pts
Nikkei em Tóquio: 19.283,54; caiu 0,45%;-87,92 pts
Shanghai Shenzen CSI300: 3.253,03; subiu 0,05%;+1,66 pts
Hang Seng de Hong Kong:23.979,58; cai 0,56%;-135,28 pts
S&P 500 Index Mini Futuros:2.359,2; cai 0,15%;-3,6 pts
MSCI para acções mundiais:446,3; cai 0,1%;-0,45 pts
EUR/DÓLAR: 1,0593$;aprecia 0,13%; +0,0014
LIBRA/DÓLAR: 1,2554$;aprecia 0,02%; +0,0002
DÓLAR/IÉNE:112,72¥;aprecia 0,13%; +0,15
DÓLAR/REAL:3,0612R$;aprecia 0,07%; +0,0022
EURO/FRANCO SUIÇO:1,0655CHF;aprecia 0,08%; +0,0008
DÓLAR AUSTRÁLIA/DÓLAR:0,7717$;aprecia 0,05%; +0,0004
Ouro 'spot':1.253,58$; sobe 0,34%; +4,240
Cobre:5.890,50$; sobe 0,57%; +33,5
Brent:56,39$; cai 0,35%; -0,2
Nymex WTI:54,28$; cai 0,29%; -0,16
Yield 10 anos Portugal:4,02% vs 4,01% fecho
Yield 10 anos 'Bund':0,23% vs 0,23% fecho
Yield 10 anos Espanha:1,68% vs 1,69% fecho
Yield 10 anos Itália:2,22% vs 2,23% fecho
Yield 10 anos 'Treasuries':2,38% vs 2,39% fecho
PSI20 PORTUGAL:
* Ontem, o índice accionista PSI20 .PSI20 caiu 0,74 pct, a maior queda da sessão Europeia, castigado pelo tombo da retalhista Jerónimo Martins JMT.LS , cujos resultados do quarto trimestre de 2016 ficaram aquém da média esperada, segundo dealers. A Jerónimo Martins desvalorizou 5,37 pct para 15,33 euros.
PRESS DIGEST:
A Reuters não verificou a veracidade das notícias incluídas neste Press Digest e não se responsabiliza pelo seu conteúdo.
* Portugal não aceita uma Declaração de Roma sem a reforma da zona euro (Público)
* Presidente da República quer fim de "querelas táticas" no sistema bancário (Dinheiro Vivo)
* Taxas no futuro aeroporto do Montijo serão pelo menos 30 pct mais baratas que na Portela (Expresso)
* Bloco de Esquerda quer reduzir para metade corte de 13,9 pct nas pensões (Negócios)
* Suécia queixa-se a Centeno da isenção de tributação oferecidas aos reformados suecos que se mudem para Portugal (Negócios)
AGENDA PORTUGAL:
* Audição do Vice-Presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis, sobre o relatório relativo a Portugal no âmbito do Semestre Europeu, na Comissão de Assuntos Europeus, às (0900) horas.
* Ministro das Finanças, Mário Centeno, reúne-se com Valdis Dombrovskis, Vice Presidente da Comissão Europeia que tutela as pastas do euro e do diálogo social. Prevista conferência de Imprensa conjunta às 1415 horas.
* Sonae Capital SONAC.LS divulga resultados antes da abertura da Bolsa.
* INE divulga Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação de Janeiro de 2017.
* Síntese de execução orçamental de Janeiro de 2017.
AGENDA INTERNACIONAL EMPRESAS:
* Alemão BASF apresenta resultados.
* Francesas Safran (PA:SAF) e Solvay (BR:SOLB) apresentam resultados.
* No Reino Unido, o Royal Bank of Scotland, Standard Life (LON:SL), Pearson (LON:PSON), International Consolidated Airlines Group e o Standard Chartered (LON:STAN) apresentam resultados.
* Nos EUA, o Public Service Enterprise Group (NYSE:PEG), a Foot Locker, a Pinnacle West Capital (NYSE:PNW) Corp e a Cabot Oil&Gas Corp apresentam resultados.
AGENDA INTERNACIONAL ECONÓMICA E POLÍTICA:
* Governador Banco Central Grécia, Yannis Stournaras, tem intervenção prevista para comentár política económica e perspectivas. (1000 TMG)
* Chanceler Alemanha Angela Merkel encontra-se com Presidente Parlamento Europeu Antonio Tajani (1000TMG)
* Presidente do Peu Pedro Pablo Kuczynski encontra-se com o Presidente dos EUA Donald Trump.
* Índice de Confiança dos consumidores França, em Fevereiro
* Encomendas à Indústria Itália em Dezembro (0900TMG)
* Novos créditos a habitação Reino Unido em Janeiro (0930TMG)
* Dados da indústria transformadora e confiança dos consumidores em Itália no mês de Fevereiro (1000TMG)
* Inflação Canadá em Janeiro (1330 TMG)
* Dados confiança consumidores EUA Universidade de Michigan Fevereiro (1500)
* Vendas de casas novas EUA em Janeiro (1500)
* Itália coloca dívida curto prazo a 1 e 6 meses
* Reino Unido faz leilão dívida a 3 meses (Por LISBOA EDITORIAL)